Aangevoerd door het verschrikkelijke wezen Yasammez, trekt een leger mismaakte krijgers van het elfenvolk in een inktzwarte wolk de Schaduwgrens over op weg naar Zuidermark. Hendon Tollij zit op de troon van Koning Olin, die in Hierosol gevangen wordt gehouden. Olins kinderen en rechtmatige troonopvolgers, de tweeling prinses Brionie en prins Barrick Eddon, proberen elk op hun eigen manier hun rijk te redden. Brionie krijgt daarbij hulp van een halfgodin van het woud. De door waanzin bevangen Barrick is met een groot geheim de Schaduwgrens overgestoken en inmiddels diep doorgedrongen in het rijk van de eeuwenoude vijanden van zijn volk.

Verder naar het zuiden valt de schaduw over het rijk van de autarch, de god-koning. Een van zijn jongste vrouwen, Qinnitan, ontsnapt noodgedwongen aan de koninklijke hofhouding...